伊人情人网综合    唐山冀东水泥股份有限公司          （第一期）           刊行公告    唐山冀东水泥股份有限公司       (住所：河北省唐山市丰满区林荫路)   牵头主承销商、债券受托管制东说念主、簿记管制东说念主           联席主承销商          签署日：2025 年 1 月 唐山冀东水泥股份有限公司       2025 年面向专科投资者公斥地行公司债券（第一期）刊行公告   本公司过甚董事、监事、高等管制东说念主员保证公告内容真确、准确和齐全，并 对公告中的伪善记录、误导性述说或者要紧遗漏承担牵累。                    要紧事项指示 年 4 月 18 日赢得中国证券监督管制委员会“证监许可【2023】810 号”文注册 公斥地行面值不晋升 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。   刊行东说念主本次债券采用分期刊行的方式，唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年 面向专科投资者公斥地行公司债券（第一期）                    （以下简称“本期债券”）为本次债 券的第三期刊行，本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末刊行东说念主变调票面 利率采纳权和投资者回售采纳权。本次债券批文剩余部分自中国证监会得意注册 之日起 24 个月内刊行罢了。 刊行数目为不晋升 1，000 万张（含 1，000 万张），刊行价钱为东说念主民币 100 元/张。 投资者刊行，平凡投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购，本期 债券上市后将被实施投资者顺应性管制，仅限专科投资者中的机构投资者参与交 易，平凡投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的往复步履无效。 瞻望为踏实，本期债券无信用评级。本期债券刊行上市前，公司最近一期末的净 金钱为 3，011，458.43 万元（2024 年 9 月 30 日归拢财务报表中的统共者权益合 计），归拢报表金钱欠债率为 50.17%，母公司口径金钱欠债率为 40.17%；本期 债券上市前，公司最近三个管帐年度齐全的年均可分派利润为 88，984.20 万元 （2021 年、2022 年及 2023 年归拢报表中包摄于母公司统共者的净利润平均 值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。刊行东说念主在本期刊行前的财务方针符 合关联轨则。 往复的苦求。本期债券妥当在深圳证券往复所的上市条件，将采用匹配成交、点 击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的往复方式。但本期债券上市前，公司 唐山冀东水泥股份有限公司          2025 年面向专科投资者公斥地行公司债券（第一期）刊行公告 财务气象、蓄意功绩、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法保 证本期债券的上市苦求简略赢得深圳证券往复所得意，若届时本期债券无法上 市，投资者有权采纳将本期债券回售予本公司。因公司蓄意与收益等情况变化引 致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证 券往复所之外的其他往复步地上市。 面利率采纳权和投资者回售采纳权。 率询价的时刻为 2025 年 1 月 17 日（T-1 日）15:00-18:00，本期债券簿记建档 职责通过深圳证券往复所债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称 “簿记建档系统”）开展。如遇特地情况，经刊行东说念主与簿记管制东说念主协商一致，本期 债券簿记建档截止时刻可经履行信息显露义务后延时一次，蔓延后簿记建档截止 时刻不得晚于当日 19:00。具体以关联信息显露公告为准。 的最终票面利率。刊行东说念主和主承销商将于 2025 年 1 月 17 日在深圳证券往复所 网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告 本期债券的最终票面利率，敬请投资者矜恤。 式，面向专科机构投资者公斥地行。网下申购由刊行东说念主与主承销商根据网下询价 情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。 具体刊行安排将根据深圳证券往复所的关联轨则进行。 立 A 股证券账户的专科机构投资者（国度法律、律例辞让购买者除外）。网下发 行通过簿记建档系统进行，经深圳证券往复所认定的债券往复参与东说念主以及承销机 构认同的其他专科机构投资者，原则上应当通过深圳证券往复所债券簿记建档系 统（以下简称“簿记建档系统”）进行申购。除债券往复参与东说念主以及承销机构认同 唐山冀东水泥股份有限公司      2025 年面向专科投资者公斥地行公司债券（第一期）刊行公告 的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，因特地不可抗力导致无法通过深 圳证券往复所债券簿记建档系统进行申购的债券往复参与东说念主以及承销机构认同 的其他专科机构投资者应通过向簿记管制东说念主提交《网下利率询价及申购苦求表》 的方式参与网下询价申购。专科机构投资者网下单一价位最低申购金额为 1，000 万元（含 1，000 万元）              ，晋升 1，000 万元的必须是 100 万元的整数倍，簿记管制 东说念主另有轨则的除外。 替代违纪融资认购。投资者认购本期债券应盲从关联法律律例和中国证券监督管 理委员会的相关轨则，并自行承担相应的法律牵累。 时刻、认购办法、认购门径、认购价钱和认购资金交纳等具体轨则。 级，妥当进行通用质押式回购往复的基本条件，具体折算率等事宜将按中国证券 登记结算有限牵累公司深圳分公司的关联轨则实行。 的申诉》第三条第二款轨则的步履。   在本期债券刊行门径，刊行东说念主不屈直或者曲折认购自身刊行的债券。债券发 行的利率或者价钱应当以询价方式细则，刊行东说念主过甚控股鞭策、实践收敛东说念主、董 事、监事、高等管制东说念主员和承销机构不旁边刊行订价、暗箱操作，不以代握、信 托等方式谋取不方正利益或向其他关联利益主体运输利益，不屈直或通过其他利 益关联标的参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的目标 通过关联金融机构相互握有相互刊行的债券，演叨施其他违背公正竞争、封闭市 场步骤等步履。刊行东说念主的控股鞭策、实践收敛东说念主不组织、指使刊行东说念主实施上述行 为。 一步范例债券刊行业务相关事项的申诉》第八条第二款、第三款轨则的步履。投 资者参与本期债券投资，应当盲从审慎原则，按照法律律例，制定科学合理的投 资策略和风险管制轨制，有用防护和收敛风险。 唐山冀东水泥股份有限公司           2025 年面向专科投资者公斥地行公司债券（第一期）刊行公告    投资者不得协助刊行东说念主从事违背公正竞争、封闭市集步骤等步履。投资者不 得通过同谋聚合股金等方式协助刊行东说念主平直或者曲折认购自身刊行的债券，不得 为刊行东说念主认购自身刊行的债券提供通说念就业，不得平直或者变相收取债券刊行东说念主 承销就业、融资照管人、计划就业等口头的用度。资管居品管制东说念主过甚鞭策、合伙 东说念主、实践收敛东说念主、职工不得平直或曲折参与上述步履。 他关联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行落幕公告中就关联认购情况进行披 露。 明书为准。    本公告仅对本期债券刊行的相关事项进行评释，不组成针对本期债券的任何 投资提议。投资者欲细致了解本期债券情况，请仔细阅读《唐山冀东水泥股份有 限公司 2025 年面向专科投资者公斥地行公司债券（第一期）召募评释书》。与 本期刊行的关联良友，投资者亦可登陆深圳证券往复所网站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。 往复所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上实时公告，敬请投资者矜恤。 经刊行东说念主与主承销商协商一致后不错变调刊行决策或取消本期债券刊行。 唐山冀东水泥股份有限公司          2025 年面向专科投资者公斥地行公司债券（第一期）刊行公告                         释       义     除非终点指示，本公告的下列词语含义如下： 本公司、公司、刊行           指      唐山冀东水泥股份有限公司 东说念主、冀东水泥                  经中国证监会注册，刊行东说念主面向专科投资者公斥地行的总和不超 本次债券        指    过 30 亿元（含 30 亿元）东说念主民币的唐山冀东水泥股份有限公司 2023                  年面向专科投资者公斥地行公司债券                  唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年面向专科投资者公斥地行公 本期债券        指                  司债券（第一期） 本期刊行        指    本期债券的刊行                  刊行东说念主根据相关法律、律例为刊行本期债券而制作的《唐山冀东 召募评释书       指    水泥股份有限公司 2025 年面向专科投资者公斥地行公司债券（第                  一期）召募评释书》                  刊行东说念主根据相关法律、律例为刊行本期债券而制作的《唐山冀东 召募评释书选录     指    水泥股份有限公司 2025 年面向专科投资者公斥地行公司债券（第                  一期）召募评释书选录》 一创投行、牵头主承           指      第一创业证券承销保荐有限牵累公司 销商、受托管制东说念主 联席主承销商      指    中信建投证券股份有限公司 评级机构、联合股信 指      联合股信评估股份有限公司，系本期债券评级机构 证券登记机构、债券           指      中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司 登记机构、登记机构 中国证监会       指    中国证券监督管制委员会 深交所         指    深圳证券往复所 债券握有东说念主       指    通过认购、购买或其他正当方式取得本期债券之投资者 网下询价日（T-1 日） 指                  日历 刊行首日、网下认购 肇始日、网下认购截 指                  肇始日、截止日 止日（T 日）                  唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年面向专科投资者公斥地行公 配售缴款申诉书     指                  司债券（第一期）配售缴款申诉书 元           指    东说念主民币元 唐山冀东水泥股份有限公司   2025 年面向专科投资者公斥地行公司债券（第一期）刊行公告 一、本期刊行基本情况 公司债券（第一期）。（债券简称：25冀东01；债券代码：524120） 利率采纳权和投资者回售采纳权。   变调票面利率采纳权：   刊行东说念主有权决定在本期债券存续期的第3年末变调本期债券后2年的票面利 率；刊行东说念主将于第3个计息年度付息日前的第30个往复日，在中国证监会指定的 信息显露媒体上发布对于是否变调票面利率以及变调幅度的公告。若刊行东说念主未行 使变调票面利率采纳权，则本期债券后续期限票面利率仍保管原有票面利率不 变。   回售采纳权：   刊行东说念主发出对于是否变调本期债券票面利率及变调幅度的公告后，投资者有 权采纳在本期债券存续期内第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将 握有的本期债券按面值一起或部分回售给刊行东说念主或采纳接续握有本期债券。   本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券 登记机构关联业务执法完成回售支付职责。   回售登记期：   自觉行东说念主发出对于是否变调本期债券票面利率及变调幅度的公告之日起3个 往复日内，债券握有东说念主可通过指定的方式进行回售申报。债券握有东说念主的回售申报 经证据后，相应的公司债券面值总和将被冻结往复；回售登记期不进行申报的， 则视为吊销回售采纳权，接续握有本期债券并收受上述对于是否变调本期债券票 面利率及变调幅度的决定。 唐山冀东水泥股份有限公司    2025 年面向专科投资者公斥地行公司债券（第一期）刊行公告 登记机构开立的托管账户托管记录。本期债券刊行扫尾后，债券认购东说念主可按照有 关主管机构的轨则进行债券的转让、质押等操作。 据网下询价簿记落幕，由公司与簿记管制东说念主按摄影关轨则，在利率询价区间内协 商一致细则。债券票面利率采用单利按年计息，不计复利。 档情况进行配售的刊行方式。 圳分公司开立A股证券账户的专科机构投资者（法律、律例辞让购买者除外）。 业机构投资者的获配售金额不会晋升其有用申购中相应的最大认购金额。单个专 业机构投资者最终赢得配售的金额应妥当监管部门关联业务轨则。   配售依照以下原则：按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金 额晋升或即是本期债券刊行总和时所对应的最高认购利率证据为最终票面利率。 申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照申购利率优先的原则 配售；在申购利率雷同的情况下原则上按比例配售，簿记管制东说念主可根据投资者的 申购数目取整要求或其他实践情况进行合理变调，并顺应洽商永恒配合的投资者 优先；申购利率高于最终票面利率的投资者申购数目不予配售。刊行东说念主和簿记管 理东说念主有权根据关联轨则，自主决定本期债券的最终配售落幕（最终以深圳证券交 易所债券簿记建档系统配售为准）。 实行。 资者愚弄回售采纳权，则其回售部分债券的付息日为2026年至2028年每年的1 月20日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第1个往复日，顺宽限间付 息款项不另计息）。 唐山冀东水泥股份有限公司   2025 年面向专科投资者公斥地行公司债券（第一期）刊行公告 择权，则其回售部分债券的兑付日为2028年1月20日（如遇法定节沐日或休息日， 则顺延至自后的第一个往复日，顺宽限间兑付款项不另计利息）。 登记日收市时所握有的本期债券票面总和与票面利率的乘积，于兑付日向投资者 支付的本息金额为投资者落幕兑付登记日收市时投资者握有的本期债券临了一 期利息及所握有的本期债券票面总和的本金。   本息支付将按照债券登记机构的相关轨则统计债券握有东说念主名单，本息支付方 式过甚他具体安排按照债券登记机构的关联轨则办理。 永恒信用等第为AAA，评级瞻望为踏实，本期债券无信用评级。具体信用评级情 况详见召募评释书“第六节 刊行东说念主及本期债券的资信气象”。 公司债务及补充流动资金。具体召募资金用途详见召募评释书“第三节 召募资 金运用”。 《债券受托管制左券》《公司债券受托管制东说念主执业步履准则》等关联轨则，指定 专项账户，用于公司债券召募资金的经受、存储、划转。 形导致簿记建档无法接续的，刊行东说念主和簿记管制东说念主应当按照救急预案采用变更簿 记建档步地、变更簿记建档时刻、救急认购、取消刊行等救急措置措施。刊行东说念主 和簿记管制东说念主应当实时显露救急措置的关联情况。 唐山冀东水泥股份有限公司         2025 年面向专科投资者公斥地行公司债券（第一期）刊行公告 条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的关联轨则实行。 出对于本期债券上市往复的苦求。本期债券妥当深圳证券往复上市条件，将采用 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的往复方式。但本期债券 上市前，公司财务气象、蓄意功绩、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化， 公司无法保证本期债券上市苦求简略赢得深圳证券往复所得意，若届时本期债券 无法上市，投资者有权采纳将本期债券回售予本公司。因公司蓄意与收益等情况 变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除 深圳证券往复所之外的其他往复步地上市。具体上市时刻将另行公告。 券所应交纳的税款由投资者承担。        日历                       刊行安排        T-2 日                      显露召募评释书过甚选录、刊行公告、改名公告  （2025 年 1 月 16 日）                      使用线上簿记建档系统询价        T-1 日                      细则票面利率  （2025 年 1 月 17 日）                      公告最终票面利率                      网下认购肇始日、截止日                      债券往复参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机                      构投资者通过线上簿记建档系统自行下载《配售                      缴款申诉书》；簿记管制东说念主向其他通过簿记管制东说念主        T日                      参与认购并获配的专科机构投资者发送《配售缴  （2025 年 1 月 20 日）   款申诉书》                      网下专科机构投资者于当日 16:00 之前将认购款                      划至簿记管制东说念主专用收款账户                      刊行落幕公告日   注：T 日为刊行首日。上述日历均为往复日。如遇要紧突发事件影响刊行，刊行东说念主和主 承销商将实时公告，修改刊行日程。 二、网下向专科机构投资者利率询价   （一）网下投资者 唐山冀东水泥股份有限公司     2025 年面向专科投资者公斥地行公司债券（第一期）刊行公告   本期网下利率询价的对象为握有中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公 司 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、律例另有轨则的除外）。专科机构投 资者的申购资金开始必须妥当国度相关轨则。   专科机构投资者应当具备相应的风险识别和承担智商，洞悉并自行承担公司 债券的投资风险，并妥当下列禀赋条件： 基金管制公司过甚子公司、生意银行过甚搭理子公司、保障公司、信赖公司、财 务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募 基金管制东说念主。 居品、基金管制公司过甚子公司居品、期货公司金钱管制居品、银行搭理居品、 保障居品、信赖居品、经行业协会备案的私募基金。 境外机构投资者（QFII）、东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）。   （1）最近 1 年末净金钱不低于 2000 万元；   （2）最近 1 年末金融金钱不低于 1000 万元；   （3）具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。   前款所称金融金钱按照《证券期货投资者顺应性管制办法》关联轨则赐与认 定。搭理居品、合伙企业拟将主要金钱投向单一债券，需要穿透核查最终投资者 是否为妥当基金业协会范例所轨则的专科机构投资者并归拢计较投资者东说念主数。      （二）利率询价预设区间及票面利率细则方法   本期债券的票面利率预设区间为 1.50%-2.50%。最终的票面利率将由刊行 东说念主和主承销商根据网下向专科机构投资者的询价落幕在上述利率预设区间内确 定。 唐山冀东水泥股份有限公司       2025 年面向专科投资者公斥地行公司债券（第一期）刊行公告   刊行利率证据原则：簿记管制东说念主按照专科机构投资者的申购利率从低到高进 行簿记建档，按照申购利率从低到高的原则，对合规申购金额逐笔累计，当累计 金额晋升或即是本期债券刊行总和时所对应的最高申购利率证据为刊行利率。      （三）询价时刻   本期债券网下利率询价的时刻为 2025 年 1 月 17 日（T-1 日）15:00-18:00。   本期债券簿记建档职责通过深圳证券往复所债券簿记建档系统开展。在网下 询价时刻内，经深圳证券往复所认定的债券往复参与东说念主及承销机构认同的其他专 业机构投资者原则上应当通过簿记建档系统进行申购。除债券往复参与东说念主以及承 销机构认同的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因特地不可抗力导 致无法通过深圳证券往复所债券簿记建档系统进行申购的债券往复参与东说念主以及 承销机构认同的其他专科机构投资者，可通过传真、邮件等方式向簿记管制东说念主发 送《唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年面向专科投资者公斥地行公司债券（第 一期）网下利率询价及申购苦求表》                （见附件一，以下简称“《网下利率询价及申 购苦求表》”），并由簿记管制东说念主在簿记建档系统中录入认购订单。   如遇特地情况，经刊行东说念主与簿记管制东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经履行信息显露义务后延时一次，蔓延后簿记建档截止时刻不得晚于当日      （四）询价办法   （1）深圳证券往复所认定的债券往复参与东说念主（以下简称“债券往复参与东说念主”） 以及承销机构认同的其他专科机构投资者，原则上应当通过深圳证券往复所簿记 建档系统进行申购。债券往复参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者可 提前登录深圳证券往复所簿记建档系统，对基本的账户信息、承办东说念主信息进行维 护。   （2）债券往复参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者在簿记建档 系统中选中本期公司债券，按要求填写基本信息、认购标位、比例限定等要素， 点击提交，提交得手后即投标得手。债券往复参与东说念主以及承销机构认同的其他专 业机构投资者在轨则的利率询价时刻内，可进行修改标位、取销标位等操作，提 唐山冀东水泥股份有限公司      2025 年面向专科投资者公斥地行公司债券（第一期）刊行公告 交得手后，系统以提交后的操动作准。系统投标得手后即视同机构营业派司、相 关金融许可证、搭理居品成立或备案文献等专科机构投资者顺应性身份解释文献 完备，得志本期债券投资者顺应性要求，并视同已细致齐全阅读、收受主承销商 提供的《债券市集专科投资者风险揭示书》（附件三）所刊内容及承担相应风险 及牵累。   （3）因特地不可抗力导致无法通过深圳证券往复所簿记建档系统进行申购 的债券往复参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，不错给与向簿记管 理东说念主提交《网下利率询价及申购苦求表》的方式参与询价申购。如先前已通过簿 记建档系统投标，则不可给与上述方式，先前系统内投标标位仍为有用标位。   （4）簿记管制东说念主对于债券往复参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投 资者是否不错给与提交《网下利率询价及申购苦求表》的方式参与利率询价申购， 领有最终裁定权。   除债券往复参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者之外的专科机 构投资者、因不可抗力等特地情况下的债券往复参与东说念主及承销机构认同的其他专 业机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购苦求表》， 并按照要求正确填写。   填写《网下利率询价及申购苦求表》应翔实：   （1）应在刊行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率；   （2）询价利率可不一语气；   （3）填写申购利率时精准到 0.01%；   （4）填写申购利率应由低到高、按端正填写；   （5）专科机构投资者单一价位最低申购金额为 1，000 万元（含 1，000 万元）， 晋升 1，000 万元的必须为 100 万元的整数倍；   （6）按照单一标位填写询价利率，即每一申购利率对应的申购金额为单一 唐山冀东水泥股份有限公司       2025 年面向专科投资者公斥地行公司债券（第一期）刊行公告 申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求，不累计计较。投资者的有 效申购量为低于和即是最终细则的票面利率的统共标位的累计申购量；   （7）如对于赢得配售总量占最终刊行量的比例有限定性要求，应按照实践 情况填写比例，申购比例应妥当深圳证券往复所债券簿记建档系统的填报要求；   （8）《网下利率询价及申购苦求表》中穷乏部分必填信息或填写信息罪状 的，可能导致无法录入至深圳证券往复所债券簿记建档系统，视为无效；   （9）《网下利率询价及申购苦求表》应当由其承办东说念主或其他有权东说念主员署名 并加盖单元公章（或部门章或业务专用章），不然将无法录入至深圳证券往复所 债券簿记建档系统，视为无效。   参与申购的专科机构投资者应在 2025 年 1 月 17 日（T-1 日）15:00-18:00 提交簿记建档系统认购单/《网下利率询价及申购苦求表》，其中，通过簿记建档 系统平直参与利率询价的投资者应在簿记建档系统提交认购单及关联申购文献， 未通过簿记建档系统参与利率询价的投资者应将以下文献提交至簿记管制东说念主处， 并电话证据：   （1）附件一：填妥署名并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的《网 下利率询价及申购苦求表》；   （2）加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的有用的企业法东说念主营业派司 （副本）复印件或其他有用的法东说念主资历解释文献复印件；    簿记管制东说念主有权根据申购情况要求专科机构投资者提供其他禀赋解释文 件。簿记管制东说念主也有权根据询价情况、与专科机构投资者的历史往复信息以及与 参与利率询价的专科机构投资者通过其他方式进行的证据片面豁免或者镌汰 上述禀赋解释文献的要求。   每家专科机构投资者填写的《网下利率询价及申购苦求表》一朝传真或邮件 发送至簿记管制东说念主处，即具有法律敛迹力，不得取销。专科机构投资者如需对已 提交至簿记管制东说念主处的《网下利率询价及申购苦求表》进行修改的，须征得簿记 唐山冀东水泥股份有限公司          2025 年面向专科投资者公斥地行公司债券（第一期）刊行公告 管制东说念主的得意，方可进行修改并在轨则的簿记时刻内提交修改后的《网下利率询 价及申购苦求表》。若因申购东说念主填写罅漏或填写罪状而平直或曲折导致预约申购 无效或产生其他遵守，由申购东说念主自行负责。    簿记建档步地：簿记管制东说念主自有专门步地；    申购传真：010-66527795、010-66527830、010-66525078；    计划电话：010-63212503、010-63212504；    申购邮箱：buji01@fcsc.com。    申购邮件标题：【投资者简称】+【斡旋社会信用代码】+【债券简称】   （五）利率细则   刊行东说念主和簿记管制东说念主将根据网下询价的情况在预设的利率区间内细则本期 债券的最终票面利率。刊行东说念主和主承销商将于 2025 年 1 月 17 日（T-1 日）在深 交所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 公告本期债券的最终票面利率。刊行东说念主将按上述细则的票面利率向专科机构投资 者公斥地行本期债券。   （六）救急措置预案    簿记建档过程中，出现东说念主为操作造作、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东说念主和簿记管制东说念主应当按照救急预案采用变更簿记建档步地、变更簿记 建档时刻、救急认购、取消刊行等救急措置措施。刊行东说念主和簿记管制东说念主应当实时 显露救急措置的关联情况。    本期债券采用通过线上簿记建档系统的方式面向专科机构投资者询价、根据 簿记建档情况进行配售的刊行方式。簿记建档过程中，若发生簿记建档系统故障， 经刊行东说念主与簿记管制东说念主协商一致，本期债券发即将按如下方式处理：    如投资者端出现簿记建档系统接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等 方式向主承销商发送申购单，由簿记管制东说念主代为录入认购订单。    如簿记管制东说念主出现簿记建档系统接入故障或系统本身死障，将根据深圳证券 往复所的安排，后续公告是否给与线下簿记和簿记建档系统复原时刻。如给与线 下簿记的，故障发生前已提交的线上认购有用，投资者无需线下再次申购。 唐山冀东水泥股份有限公司      2025 年面向专科投资者公斥地行公司债券（第一期）刊行公告 三、网下刊行   （一）刊行对象   本期债券网下刊行对象为妥当《证券法》《公司债券刊行与往复管制办法 （2023 年阅兵）》           《深圳证券往复所债券市集投资者顺应性管制办法（2023 年修 订）》及《证券期货投资者顺应性管制办法》关联轨则且在中国证券登记结算有 限牵累公司深圳分公司开立及格 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、律例 辞让购买者除外）。专科机构投资者的申购资金开始必须妥当国度相关轨则。   主承销商有权要求申购投资者配合其进行投资者顺应性核查职责，申购投资 者应积极配合该核查职责确乎提供有用解释良友，不得给与提供伪善材料等技巧 躲藏投资者顺应性管制要求。如申购投资者未通过主承销商对其进行的投资者适 当性核查，主承销商有权断绝向其配售本期债券，在此情况下，投资者应抵偿主 承销商因此遭逢的一切损成仇产生的一切用度。   （二）刊行界限   本期债券刊行界限为不晋升 10 亿元（含 10 亿元）。   每个专科机构投资者单一价位最低申购金额为 10，000 手（1，000 万元），超 过 10，000 手的必须是 1，000 手（100 万元）的整数倍。每个专科机构投资者在 簿记建档系统认购单/《网下利率询价及申购苦求表》中填入的最大申购金额不 得晋升本期债券的刊行总和，刊行东说念主和主承销商另有轨则的除外。   （三）刊行价钱   本期债券的刊行价钱为 100 元/张。   （四）刊行时刻   本期债券网下刊行的期限为 1 个往复日，即 2025 年 1 月 20 日。   （五）认购办法 自行承担相关的法律牵累。 唐山冀东水泥股份有限公司       2025 年面向专科投资者公斥地行公司债券（第一期）刊行公告 有限牵累公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 构投资者，原则上应当通过深圳证券往复所债券簿记建档系统进行申购。系统申 购即视为投资者承诺：          （1）不存在申购资金平直或曲折想自于刊行东说念主、通过同谋 聚合股金等方式协助刊行东说念主平直或者曲折认购自身刊行的债券以及为刊行东说念主认 购自身刊行的债券提供通说念就业的步履；                  （2）不存在配合刊行东说念主以代握、信赖等 方式谋取不方正利益或向其他关联利益主体运输利益以及协助刊行东说念主从事违背 公正竞争、封闭市集步骤等步履；               （3）不存在收受刊行东说念主过甚利益关联方的财务 资助以及平直或者变相收取债券刊行东说念主承销就业、融资照管人、计划就业等口头费 用的步履；     （4）要是自身为主承销商的自营部门或关联方或其动作管制东说念主的居品 进行认购的，履行了孤独的投资决策经过，报价公允，盲从刊行业务和投资往复 业务之间的防火墙，齐全业务经过和东说念主员诞生的有用分离；                          （5）投资者洞悉刊行 东说念主的董事、监事、高等管制东说念主员、握股比例晋升 5%的鞭策过甚他关联方认购本 期债券的，应当显露关联情况的监管要求：若（i）申购东说念主属于刊行东说念主的董事、 监事、高等管制东说念主员、握股比例晋升 5%的鞭策过甚他关联方，或（ii）申购资金 平直或曲折想自于刊行东说念主的董事、监事、高等管制东说念主员、握股比例晋升 5%的股 东过甚他关联方，应邮件发送具体情况评释至簿记管制东说念主处。 机构投资者，及因特地不可抗力导致无法通过深圳证券往复所债券簿记建档系统 进行申购的债券往复参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者应在轨则 的利率询价时刻内将以下文献发送至簿记管制东说念主处：   （1）附件一：填妥署名并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的《网 下利率询价及申购苦求表》；   （2）加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的有用的企业法东说念主营业派司 （副本）复印件或其他有用的法东说念主资历解释文献复印件； 唐山冀东水泥股份有限公司     2025 年面向专科投资者公斥地行公司债券（第一期）刊行公告   簿记管制东说念主有权根据询价情况要求投资者提供其他禀赋解释文献。簿记管制 东说念主也有权根据询价情况、与专科机构投资者的历史往复信息以及与参与利率询价 的专科机构投资者通过其他方式进行的证据片面豁免或者镌汰上述禀赋解释 文献的要求。   （六）配售   簿记管制东说念主对统共有用申购进行配售，债券往复参与东说念主以及承销机构认同的 其他专科机构投资者通过线上簿记建档系统自行下载《配售缴款申诉书》；簿记 管制东说念主向其他通过簿记管制东说念主参与认购并获配的专科机构投资者发送《配售缴款 申诉书》。专科机构投资者的获配售金额不会晋升其有用申购中相应的最大认购 金额。   配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申 购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额晋升或即是本期债券刊行总和 时所对应的最高认购利率证据为最终票面利率。申购利率在最终刊行利率以下 （含刊行利率）的投资者按照申购利率优先的原则配售；在申购利率雷同的情况 下原则上按比例配售，簿记管制东说念主可根据投资者的申购数目取整要求或其他实践 情况进行合理变调，并顺应洽商永恒配合的投资者优先；申购利率高于最终票面 利率的投资者申购数目不予配售。刊行东说念主和簿记管制东说念主有权根据关联轨则，自主 决定本期债券的最终配售落幕（最终以深圳证券往复所债券簿记建档系统配售为 准）  。   （七）缴款   参与深圳证券往复所债券簿记建档系统中标的债券往复参与东说念主以及承销机 构认同的其他专科机构投资者可通过深圳证券往复所债券簿记建档系统自行下 载《配售缴款申诉书》；除债券往复参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投 资者之外的专科机构投资者，及因特地不可抗力导致无法通过深圳证券往复所债 券簿记建档系统进行申购的债券往复参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构 投资者，簿记管制东说念主将于 2025 年 1 月 20 日（T 日）向赢得配售的投资者发送 《配售缴款申诉书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需交纳的认购款金 额、付款日历、划款账户等。 唐山冀东水泥股份有限公司      2025 年面向专科投资者公斥地行公司债券（第一期）刊行公告   参与深圳证券往复所债券簿记建档系统中标的债券往复参与东说念主以及承销机 构认同的其他专科机构投资者，应当在系统商定的账户信息录入落幕时刻前通过 深圳证券往复所债券簿记建档系统补充分派账户信息。除债券往复参与东说念主以及承 销机构认同的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因特地不可抗力导 致无法通过深圳证券往复所债券簿记建档系统进行申购的债券往复参与东说念主以及 承销机构认同的其他专科机构投资者，应当在 2025 年 1 月 20 日（T 日）14:00 前将最终账户信息发送至簿记管制东说念主处。簿记管制东说念主将以此为依据，为投资者办 理登记上市经过。   赢得配售的专科机构投资者应按轨则实时交纳认购款，认购款须在 2025 年 注明“专科机构投资者简称+25 冀东 01+专科投资者 A 股证券账户号码（深圳）” 字样，同期向簿记管制东说念主传真划款字据。  收款账户户名        第一创业证券承销保荐有限牵累公司  收款账户账号        110907769510603  收款账户开户行       招商银行股份有限公司北京分行金融街支行                北京市西城区金融大街 35 号海外企业大厦 C 座首层  收款银行地址                招商银行  同城交换号         010805855  大额支付系统行号      308100005264                专科机构投资者简称+25 冀东 01+专科投资者 A 股证  汇款用途                券账户号码（深圳）   （八）背信认购的处理   赢得配售的专科机构投资者要是未能在《配售缴款申诉书》轨则的时刻内向 簿记管制东说念主指定账户足额划付认购款项，将被视为背信并承担背信牵累，主承销 商（簿记管制东说念主）有权取消其认购。主承销商有权措置该背信投资者认购要约项 下的一起债券，并有权进一步照章根究背信投资者的法律牵累。    四、风险指示 唐山冀东水泥股份有限公司          2025 年面向专科投资者公斥地行公司债券（第一期）刊行公告   刊行东说念主和主承销商就已知范围已充分揭示本期刊行可能触及的风险事项，详 细风险揭示条目参见《唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开 刊行公司债券（第一期）召募评释书》。每一专科机构投资者应充分了解认购本 期债券的关联风险并就其认购本期公司债券的相关事宜计划其法律照管人过甚他 相关专科东说念主士，并对认购本期公司债券的正当、合规性自行承担牵累。      五、认购用度   本期刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。      六、刊行东说念主和主承销商   刊行东说念主：唐山冀东水泥股份有限公司   住所：河北省唐山市丰满区林荫路   法定代表东说念主：孔庆辉   承办东说念主员：高一又   计划电话：010-59941399   传真：010-59941399   信息显露承办东说念主员：任前进   牵头主承销商、簿记管制东说念主、受托管制东说念主：第一创业证券承销保荐有限牵累 公司   住所：北京市西城区武定侯街 6 号超越中心 10 层   法定代表东说念主：王芳   承办东说念主员：王飞、吴震雄、周博文、刘若凡   计划电话：010-63212001   传真：010-66030102   联席主承销商：中信建投证券股份有限公司   住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 唐山冀东水泥股份有限公司          2025 年面向专科投资者公斥地行公司债券（第一期）刊行公告   法定代表东说念主：王常青   承办东说念主员：王森、王荟杰、过亦沛   计划电话：010-56051926   传真：010-56160130   （本页以下无正文） （本页无正文，为《唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年面向专科投资者公斥地 行公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）                     刊行东说念主：唐山冀东水泥股份有限公司                               年   月   日 （本页无正文，为《唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年面向专科投资者公斥地 行公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）             牵头主承销商：第一创业证券承销保荐有限牵累公司                               年   月   日 （本页无正文，为《唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年面向专科投资者公斥地 行公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）                  联席主承销商：中信建投证券股份有限公司                               年   月   日 附件一：唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年面向专科投资者公斥地行公司债券（第                      一期）网下利率询价及申购苦求表                                    要紧声明 后传真或邮件发送至簿记管制东说念主处，即组成申购东说念主发出的、对申购东说念主具有法律敛迹力的要约，不可取销。申购东说念主 如需对已提交至簿记管制东说念主处的本表进行修改，须征得簿记管制东说念主得意，方可进行修改并在轨则的簿记时刻内提 交修改后的本表。申购东说念主承诺并保证其将根据簿记管制东说念主细则的配售数目按时完成缴款。 户。如遇市集变化或其他特地情况，刊行东说念主与簿记管制东说念主协商一致后有权变调刊行决策、推迟或取消本期债券发 行。                                    基本信息 机构称呼 法定代表东说念主姓名                                斡旋社会信用代码 证券账户称呼（深圳）                             证券账户号码（深圳） 托管单元代码                                 承办东说念主姓名 手机号码                                   座机电话 电子邮箱                                   传真号码                      利率询价及申购信息（单一标位，不累计）        票面利率（%）                申购金额（万元）                比例（%，如有） 要紧指示：    除债券往复参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因特地不可抗力导致 无法通过深圳证券往复所债券簿记建档系统进行申购的债券往复参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资 者，请将此表填妥由承办东说念主或其他有权东说念主员署名并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）后，于 2025 年 1 月 17 日 15:00-18:00 间连同加盖公章（或部门章或业务专用章）的有用的企业法东说念主营业派司（副本）复印件或 其他有用的资历解释文献复印件传真至簿记管制东说念主处。    申购传真：010-66527795、010-66527830、010-66525078；证据电话：010-63212503、010-63212504； 申购邮箱：buji01@fcsc.com，申购邮件标题：【投资者简称】+【斡旋社会信用代码】+【债券简称】。如遇 特地情况可顺应蔓延簿记时刻。 承办东说念主或其他有权东说念主员（署名）         ： 申购东说念主已充分洞悉并联合下述承诺，证据本期债券申购资金不是平直或者曲折想自于刊行东说念主过甚利益关联方，不存在职何口头协助刊行东说念主 开展自融或结构化的步履，并自愿承担一切关联非法违纪遵守。                                                                 （盖印）                                                                 年 月     日 申购东说念主在此承诺：（申购东说念主联归拢收受，签署本申购苦求表视同对以下 17 条内容作出承诺） 一致本认购苦求表不可取销； 合同商定要求，已就此取得统共必要的表里部批准，并将在认购本期债券后照章办理必要的手续； 并确保用于本期债券认购的资金开始正当，不违背中国反洗钱关联法律律例； 章授权书、承办东说念主或其他有权东说念主员授权书、承办东说念主或其他有权东说念主员身份证以及监管部门要求简略解释申购东说念主为专科投资者的关联解释。本申购东说念主将 积极配归拢将确乎提供有用解释良友，不得给与提供伪善材料等技巧躲藏投资者关联禀赋及顺应性管制要求。如申购东说念主未按要求提供关联文献或未 通过主承销商对其进行的投资者顺应性核查，簿记管制东说念主有权认定其申购无效并断绝向其配售本期债券，在此情况下，本申购东说念主承诺抵偿主承销商 因此遭逢的一切损成仇产生的一切用度； ★如采纳 B 类或 D 类投资者，请接续证据是否拟将主要金钱投向单一债券：（        ）否       （   ）是，且穿透后的最终投资者妥当基金业协会标 准所轨则的专科投资者      （    ）是，但穿透后的最终投资者不妥当基金业协会范例所轨则的专科投资者； 利益或向其他关联利益主体运输利益，或收受刊行东说念主过甚利益关联方的财务资助； ★如申购东说念主存在上述情形的，应在此进行评释，不然视为申购东说念主证据不存在上述情形：__________； 申购东说念主证据洞悉该监管要求过甚在信息显露方面的关联牵累，并证据：（         ）是        （    ）否属于刊行东说念主的董事、监事、高等管制东说念主员、握股 比例晋升 5%的鞭策过甚他关联方等轻易一种情形； ★如是，请证据所属类别：（       ）刊行东说念主的董事、监事、高等管制东说念主员    （    ）握股比例晋升 5%的鞭策      （    ）刊行东说念主的其他关联方； 托或者指示进行旁边刊行订价、利益运输等封闭市集步骤的步履，盲从刊行业务和投资往复业务之间的防火墙，齐全业务经过和东说念主员诞生的有用分 离； 申购东说念主证据洞悉相应监管要求，并证据是否为承销机构或其关联方：（         ）否     （       ）是，且报价公允门径合规     （   ）是，报价和程 序存在其他情况，请评释：__________; 券，未为刊行东说念主认购自身刊行的债券提供通说念就业，未平直或者变相收取债券刊行东说念主承销就业、融资照管人、计划就业等口头的用度。动作资管居品 进行申购的投资者，申购东说念主证据并承诺资管居品管制东说念主过甚鞭策、合伙东说念主、实践收敛东说念主、职工未平直或曲折参与上述步履； 晓本期债券信息显露渠说念并仔细阅读本期债券召募评释书等关联信息显露文献，经审慎评估自身的经济气象和财务智商，得意参与本期债券的认购； 申购东说念主联归拢收受，签署本认购表视同认同并收受主承销商提供的风险揭示书的内容，并承担相应风险及牵累； 诚信的原则进行合理报价，不存在协商报价或专门压低或举高价钱或利率、违背公正竞争、封闭市集步骤等步履，赢得配售后严格履行缴款义务； 办法》及《深圳证券往复所债券市集投资者顺应性管制办法》及关联法律律例轨则的、具备相应风险识别和承担智商的专科机构投资者刊行，申购 东说念主证据并承诺，在参与本期债券的认购前，已通过开户证券公司债券专科机构投资者资历认定，具备认购本期债券的专科机构投资者资历，且认购 账户具备本期债券认购与转让权限; 率询价及申购苦求表的申购金额最终细则其具体配售金额，并收受簿记管制东说念主（或主承销商）所细则的最终配售落幕和关联用度的安排；簿记管制东说念主 向申购东说念主发出本期债券的《配售缴款申诉书》，即组成对本申购要约的承诺，申购东说念主有义务按照《配售缴款申诉书》轨则的时刻、金额和方式，将认 购款足额划至簿记管制东说念主（或主承销商）申诉的划款账户。要是申购东说念主违背此义务，簿记管制东说念主（或主承销商）有权措置该背信申购东说念主项下的一起债 券，同期，本申购东说念主得意就过时未划款部分按逐日万分之五的比例向簿记管制东说念主（或主承销商）支付背信金，并抵偿主承销商因此遭逢的损失，此外， 主承销商有权进一步照章根究背信投资者的法律牵累； 利影响的情况，在经与主管机关协商后，刊行东说念主及主承销商有权变调刊行决策或暂停、远隔本期刊行； 要求的情形，并配合簿记管制东说念主的核查职责，根据其要求提供关联良友，并确保良友真确、准确、齐全； 化时，会实时奉告贵司。本机构不存在中国法律律例所允许的金融机构以其刊行的搭理居品认购本期刊行的债券之外的代表其他机构或个东说念主进行认 购的情形；自身所作念出的投资决策系在审阅刊行东说念主的本期刊行召募评释书，其他各项公开显露文献及进行其他尽责访问的基础上孤独作念出的判断， 并不依赖监管机关作念出的批准或任何其他方的尽责访问论断或主张； 附件二：专科投资者证据函（以下内容无谓传真或邮件发送至簿记管制东说念主处，但应被视为 本苦求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及 申购苦求表》中）   根据《证券法》         、《公司债券刊行与往复管制办法》、                         《深圳证券往复所公司债券上市执法》、 《证券期货投资者顺应性管制办法》和《深圳证券往复所债券市集投资者顺应性管制办法》 之债券投资者顺应性轨则，请证据本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母 填入《网下利率询价及申购苦求表》                （附件一）中：   （A）经相关金融监管部门批准树立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管制 公司过甚子公司、生意银行过甚搭理子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等；经行业协 会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管制东说念主。   （B）上述机构面向投资者刊行的搭理居品，包括但不限于证券公司金钱管制居品、基 金管制公司过甚子公司居品、期货公司金钱管制居品、银行搭理居品、保障居品、信赖居品、 经行业协会备案的私募基金。   （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构 投资者（QFII）、东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）                             。   （D）同期妥当下列条件的法东说念主或者其他组织：   （E）中国证监会和深圳证券往复所所认同的其他投资者。请评释具体类型并附上关联 解释文献（如有）。   备注：如为以上 B 或 D 类投资者，且拟将主要金钱投向单一债券，根据穿透原则核查 最终投资者是否为妥当基金业协会范例轨则的专科投资者，并在《网下利率询价及申购苦求 表》中勾选相应栏位。   前款所称金融金钱按照《证券期货投资者顺应性管制办法》关联轨则赐与认定。   备注：簿记管制东说念主有权视需要要求申购东说念主提供监管部门要求简略解释申购东说念主为专科投资者的关联证 明。需要提供关联解释的专科投资者，具体材料触及：如勾选 A、B、C 类的投资者，提供蓄意证券、基金、 期货业务许可证、蓄意其他金融业务的许可证、基金会法东说念主登记解释、QFII、RQFII、私募基金管制东说念主登记 材料等解释文献之一，搭理居品还需提供居品成立或备案文献等解释材料；如勾选 D 类的投资者，提供最 近一年经审计的财务报表、金融金钱解释文献、投资经历等解释文献；如勾选 E 类的投资者，提供证监会 或往复所认同的解释文献。 附件三：债券市集专科投资者风险揭示书（以下内容无谓传真或邮件发送至簿记管 理东说念主处，但应被视为本苦求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）              债券市集专科投资者风险揭示书 尊敬的投资者：   为使贵公司更好地了解投资公司债券的关联风险，根据往复所对于债券市集投资者顺应 性管制的相关轨则，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请讲求细致阅读，矜恤 以下风险。   贵公司在参与公司债券的认购和往复前，应当仔细查对自身是否具备专科机构投资者资 格，充分了解公司债券的特色及风险，审慎评估自身的经济气象和财务智商，洽商是否妥当 参与。具体包括：   一、债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大往复风险、范例券欠库风险、 计策风险过甚他种种风险。   二、投资者应当根据自身的财务气象、投资的资金开始、实践需求、风险承受智商、投 资损失后的损失策提、核销等承担损失方式以及里面轨制（若为机构），审慎决定参与债券 认购和往复。   三、债券刊行东说念主无法如期还本付息的风险。要是投资者购买或握有资信评级较低或无资 信评级的信用债，将靠近显耀的信用风险。  四、由于市集环境或供求关系等要素导致的债券价钱波动的风险。  五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭逢损失的风险。   六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风 险。   七、投资者在回购时间需要保证回购范例券足额。要是回购时间债券价钱下落，范例券 折算率相应下调，融资方靠近范例券欠库风险。融资方需要实时补充质押券幸免范例券不及。 投资者在参与质押式左券回购业务时间可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司 法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的风险。（限公斥地行的公司债券）  八、由于投资者操作造作、证券公司或结算代理东说念主未履行职责等原因导致的操立场险。   九、由于国度法律、律例、计策、往复所执法的变化、修改等原因，可能会对投资者的 往复产生不利影响，以致酿成经济损失。   十、因出现失火、地震、疫疠、社会动乱等不可预料、幸免或克服的不可抗力情形给投 资者酿成的风险。   十一、除上述风险外，投资者还可能靠近本金蚀本、原始本金损失、因蓄意机构的业务 或者财产气象变化导致本金或者原始本金蚀本、因蓄意机构的业务或者财产气象变化影响投 资者判断、限定销售对象权益愚弄期限、肃清合同期限等风险。 终点指示：本《风险揭示书》的指示事项仅为列举性质，未能详备列明债券认购和往复的 统共风险。贵公司在参与债券认购和往复前，应讲求阅读本风险揭示书、债券召募评释书 以及往复所关联业务执法，并作念好风险评估与财务安排，细则自身有豪阔的风险承受智商， 并自行承担参与认购和往复的相应风险，幸免因参与债券认购和往复而遭蒙难以承受的损 失。 填表评释：（以下内容不需传真或邮件至簿记管制东说念主，但应被视为本期申购不可分割的 部分，填表前请仔细阅读） 请表》。 即在该利率标位上投资者的新增认购需求，不累计计较。投资者的有用申购量为低于和 即是最终细则的票面利率的统共标位的累计申购量（具体见本公告填表评释第7条之填 写示例）。 投资者根据自身的判断填写）。假定本期债券票面利率的询价区间为5.50%-5.80%。某 投资者拟在不同票面利率辞别申购不同的金额，其可作念出如下填写：             票面利率(%)             申购金额（万元）   上述报价的含义如下：   ● 当最终细则的票面利率高于或即是5.80%时，有用申购金额为35，000万元；   ● 当最终细则的票面利率低于5.80%，但高于或即是5.70%时，有用申购金额   ● 当最终细则的票面利率低于5.70%，但高于或即是5.60%时，有用申购金额   ● 当最终细则的票面利率低于5.60%，但高于或即是5.50%时，有用申购金额   ● 当最终细则的票面利率低于5.50%时，该询价要约无效。 之外的专科机构投资者应通过深圳证券往复所债券簿记建档系统申购。除债券往复参与 东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因特地不可抗力 导致无法通过深圳证券往复所债券簿记建档系统进行申购的债券往复参与东说念主以及承销 机构认同的其他专科机构投资者，可通过向簿记管制东说念主提交《网下利率询价及申购苦求 表》的方式参与网下询价申购。 购的专科机构投资者，请将《网下利率询价及申购苦求表》填妥由承办东说念主或其他有权东说念主 员署名并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）后，于2025年1月17日15:00-18:00 间连同加盖公章（或部门章或业务专用章）的有用的企业法东说念主营业派司（副本）复印件 或其他有用的资历解释文献复印件传真至簿记管制东说念主处。                         《网下利率询价及申购苦求表》 还是申购东说念主齐全填写，且由其承办东说念主或其他有权东说念主员署名并加盖单元公章（或部门章或 业务专用章），传真或邮件发送至簿记管制东说念主后，即对申购东说念主具有法律敛迹力，不可撤 销。若因专科机构投资者填写罅漏或填写罪状而平直或曲折导致申购无效或产生其他后 果，由专科机构投资者自行负责。 顺应性核查职责，包括但不限于部门章或业务章授权书、承办东说念主或其他有权东说念主员授权书、 承办东说念主或其他有权东说念主员身份证以及监管部门要求简略解释申购东说念主为专科投资者的关联 解释。需要提供专科投资者的关联解释的投资者，具体材料触及：如勾选A、B、C类的 投资者，提供蓄意证券、基金、期货业务许可证、蓄意其他金融业务的许可证、基金会 法东说念主登记解释、QFII、RQFII、私募基金管制东说念主登记材料等解释文献之一，搭理居品还 需提供居品成立或备案文献等解释材料；如勾选D类的投资者，提供最近一年经审计的 财务报表、金融金钱解释文献、投资经历等解释文献；如勾选E类的投资者，提供证监 会或往复所认同的解释文献。 资者，及因特地不可抗力导致无法通过深圳证券往复所债券簿记建档系统进行申购的债 券往复参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，须通过传真或邮件的方式参与 本次询价与申购，专科机构投资者发送传真或邮件后，请实时拨打簿记管制东说念主计划电话 进行证据。    申 购 传 真 ： 010-66527795 、 010-66527830 、 010-66525078 ； 申 购 邮 箱 ： buji01@fcsc.com；计划电话：010-63212503、010-63212504。